到2025年4月12日，近一个月（3.12-4.12）共有17家上市公司组织来访招待量超180家，其间消费电子概念股占有主导地位，包含立讯精细、安克立异、闻泰科技、水晶光电、泰凌微、蓝思科技、领益智造等7家，招待量从188家到681家不等。立讯精细以681家组织调研量居首，成为名副其实的“调研王”。

　　作为消费电子精细制作龙头，立讯在电话会议中坦言，美国加征必定的关税方针对公司部分出口事务构成应战，但影响区域有限（国内制作仅少数制品出口美国）。公司正经过调整供应链布局（如将出口美国的产能转移至低关税区域）应对不确定性，一起加快布局AI驱动的消费电子新需求，如224G/448G高速互联解决方案，方针抢占全球1/3商场份额。

　　国内出海消费电子品牌标杆，2022年起已针对极点交易环境拟定预案。虽然关税加征影响本钱端，但其高毛利率和品牌粘性支撑了抗危险才能，并加大非美商场开辟力度，新式商场收入占比继续提高。

　　公司经过资产重组全面退出产品集成事务（手机/平板ODM等），专心半导体事务开展，估计2024年将彻底消除产品线赢利动摇危险，未来聚集车规级芯片等高增加范畴。

　　光学光电子龙头，因处于产业链上游，直接出口美国的产品占比极低（仅打样产品），受关税冲击有限。其中心客户掩盖北美大厂，在反射光波导、AR眼镜等立异技能上继续打破，有望获益于AI硬件晋级浪潮。

　　从消费电子结构件延伸至人形机器人赛道，为多家人形机器人企业来供给关节模组、灵活手等中心部件，并与北美大客户协作量产AIPC金属结构件。三季度以来订单饱满，产能满负荷工作。

　　需求复苏与立异驱动：消费电子职业进入旺季，叠加AI手机、AIPC、MR头显等新品密布发布（如华为三折叠屏、iPhone 16系列），拉动硬件端立异需求。

　　全球化布局抗危险：领益智造、泰凌微等企业经过海外产能本土化（土耳其、印度等地设厂）及供应链多元化，有用躲避关税和方针动摇危险。

　　组织偏好清晰：博时基金近一个月调研87家上市公司，要点掩盖消费电子范畴；立讯精细、安克立异等成为公募基金调研最密布标的。

　　1. 方针不确定性：美国关税方针改变或许对出口导向型企业形成短期冲击，如立讯精细坦言“睡一觉起来或许就有加税状况”。

　　2. 商场动摇：4月3日消费电子概念股曾团体下挫，立讯精细单日跌幅超8%，反映板块对消息面敏感度高。

　　消费电子职业正阅历“AI+硬件”的立异周期，组织查询与研讨方向提醒了对技能抢先、全球化布局企业的长时间决心。出资的人可侧重注重具有中心技能壁垒、客户结构多元化的龙头，一起注重关税方针及商场需求改变。

　　*数据来历：财联社、东方财富网、腾讯新闻等，完好名单及调研细节可检查原文链接。*

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